Miki i Minnie wraz z Horacym i Klarabellą wyruszają w podróż. W pewnym momencie główni bohaterowie zostają rozdzieleni. Miki musi odnaleźć ukochaną.
Osiem animacji obrazuje arcydzieła muzyki klasycznej. Są wśród nich m.in. "Dziadek do Orzechów" Czajkowskiego, "Święto wiosny" Strawińskiego i "Ave Maria" Schuberta.
Chłopiec dorasta w dziczy bez żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym. Pewnego dnia odnajduje go samotny myśliwy, który postanawia zabrać chłopca do domu i nauczyć go życia w cywilizacji. Młodzieniec stara się dostosować do nowego środowiska, wykorzystuje jednak te same mechanizmy i metody, które pozwoliły mu przetrwać w dziczy.
Goniący za Tweetym Sylwester spada z wysokiego budynku i traci jedno ze swoich dziewięciu żyć. Jego dusza trafia do piekła, gdzie spotyka Szatana.
Jerry lunatykuje i staje się łatwą zdobyczą dla Toma, który bez żadnych skrupułów wykorzystuje stan myszy.
Jerry'ego odwiedza magik, który pomaga mu utrzeć nosa Tomowi.
Uciekając przed Tomem, Jerry wskakuje na wrotkę, by szybko oddalić się od drapieżnika. Kiedy mysz zauważa centrum handlowe, wchodzi tam, a wściekły kot podąża za nią.
Próbując złapać Jerry'ego, Tom walczy z kotem mieszkającym za ścianą.
Tom ofiarowuje ukochanej Jerry'ego. Kotka woli zaopiekować się podarkiem niż go zjeść.