منذ زمن بعيد في أرض بها ملك مريض، كان هناك صبيان متشابهين تماماً، مسكين يُدعى ميكي، والآخر الأمير ولي العهد.
يعود "توم" و"جيري"، أحد أشهر ثنائيّات الرسوم المتحرّكة على الإطلاق، للظهور على الشاشة الفضّية من خلال هذه المغامرة الساحرة الغنيّة بالموسيقى.