Ο Τσάρλι, μετά τον πρόωρο θάνατο του πατέρα του, κληρονομεί την οικογενειακή επιχείρηση κατασκευής υποδημάτων, η οποία βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Η Λόλα, μια τραβεστί τραγουδίστρια, θα του προτείνει μια λύση για να σωθεί η επιχείρηση – και ο Τσάρλι θα το ρισκάρει. Για πολλές γενιές η οικογένεια Πράις κατασκεύαζε κλασικά, συμβατικά παπούτσια για άντρες. Ακολουθώντας τη συμβουλή της Λόλα, ο νεαρός επιχειρηματίας παίρνει τη μεγάλη απόφαση και αλλάζει γραμμή: από τα κλασικά αντρικά παπούτσια στρέφεται στα εκκεντρικά, σέξυ παπούτσια, σε μεγάλα νούμερα για τραβεστί και ντραγκ κουίνς! Η πορεία της επιχείρησης αλλάζει ριζικά. Νέα σχέδια, έντονα χρώματα, ψηλά τακούνια, μπότες ως το μηρό και πολλά ακόμα ριζοσπαστικά στοιχεία θα φέρουν νέο αέρα στο παλιό εργοστάσιο και θα εκτινάξουν τις πωλήσεις.

Ο Walt Koontz (Robert De Niro) είναι ένας πρώην αστυνομικός, διακριθείς για την ανδρεία που επέδειξε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Αποστρέφεται τους τραβεστί-γείτονές του, καθώς δεν ταιριάζουν σε τίποτε με το ανδρικό μοντέλο που πιστεύει και υπηρετεί. Όταν μέλη συμμορίας επιτεθούν όμως στο διαμέρισμά τους, θα προσπαθήσει να βοηθήσει, αλλά πριν προλάβει παθαίνει εγκεφαλικό επεισόδιο. Με μερική αναπηρία στην αριστερή πλευρά και προβλήματα ομιλίας απευθύνεται για βοήθεια (μαθήματα μουσικής-ορθοφωνίας) στον γείτονα-αρτίστα Rusty (Philip Seymour Hoffman). Εντωμεταξύ η περίεργη υπόθεση κλοπής βρώμικου χρήματος, που οδήγησε στην επίθεση της συμμορίας εκκρεμεί...

Η βασική περφόρμερ σε ένα μπαρ με drag show αρνείται να βγει στη σκηνή. Μια νέα drag queen κάνει την πρώτη της εμφάνιση κι ο υπόλοιπος θίασος δίνει πισώπλατα μαχαιρώματα....