تدور أحداث الفلم في (كاليفورنيا) ، وبالتحديد في مدينة (سان فرانسيسكو) في سبعينيات القرن العشرين ، حيث الفتاة المراهقة ميني (بيل باولي) ، التي تحاول أن تضع أقدامها في عالم الفن وتصبح فنانة ، في حين وقوعها في حب الرجل الذي يواعد والدتها .

تدور الأحداث عن محامٍ بائس بمنصب مؤقت يحلم بالحصول على منصب دائم فيتلقى وظيفة خاصة لإعادة تنشيط حديقة حيوانات فاشلة. المشكلة هي أنه لا توجد أي حيوانات فيها وأمامه ثلاثة أشهر بالضبط لإتمامها، وبمساعدة حماة الحيوان تخطر بباله فكرة رائعة…!

(جارفيلد) القط الكسول الثمين عاشق اللازانيا لديه كل ما يحلم به أي قط في الدنيا. لكن يحدث ما لم يكن في الحسبان حينما يقوم (جون) مالك جارفيلد باقتناء الكلب (أودي) في محاول لإثارة إعجاب (ليزا) الطبيبة البيطرية التي يحبها. جارفيلد يتضايق من وجود أودى ويحاول التخلص منه، ولكن حينما يطرد أودي من المنزل، وتقبض عليه شرطة الكلاب كأنه كلب ضال، يحاول جارفيلد بمساعدة بعض الحيوانات من أصدقائه إنقاذ أودى.

يجب أن يأتي رجل إلى أسفل هذه الشوارع اللعينة يولد البطل ويقتل ويولد من جديد. يعود شرطي مبتدئ يدعى Denny Colt من الخارج باسم The Spirit ، البطل الذي تتمثل مهمته في محاربة القوى السيئة من ظلال وسط المدينة. الأخطبوط الذي يقتل أي شخص سيئ الحظ يرى وجهه ، لديه خطط أخرى ؛ سوف يمحو المدينة بأكملها.

تدور أحداث الفيلم حول رسام الكاريكاتير الطموح تيم أفري الذي يعثر كلبه على قناع يمنح مرتديه قدرات خارقة للطبيعة. ثم يرزق تيم بابن ويكتشف أنه يتمتع بقدرات القناع الخارقة، ثم تدور الأحداث في إطار كوميدي حول ابن تيم الذي ينتج عن أفعاله عواقب وخيمة بسبب تمتعه بتلك القدرة الخارقة.