Acest film, care nu contine imagini explicite ale cerului, este plin de o nemasurata si senina lumina. Subiectul lui este zborul. Prima incercare este aceea a lui Eftm de a zbura. Tot filmul sugereaza apoi eforturile lui Rubliov de a zbura, prin intermediul artei sale.
Un adolescent american care este obsedat de cinematografia din Hong Kong și clasicele kung-fu face o descoperire extraordinară într-un magazin de amanet din Orașul chinezesc: arma-băț legendară a bătăliei și a războinicului chinez, Regele-maimuță. Cu relicva pierdută în mână, adolescentul se trezește în mod neașteptat că se deplasează înapoi în China antică pentru a se alătura unei echipe de războinici în artele marțiale, într-o străduială periculoasă pentru a-l elibera pe Regele-maimuță închis.