Za vrijeme jedne političke krize u Rusiji četiri pobunjene armije s oko 60.000 ljudi zauzmu rusku nuklearnu bazu na Tihom oceanu. Postoji realna opasnost da bi mogli izvesti nuklearni napad na Ameriku, pa su američke vojne snage u pripravnosti. Zapovjednik američke nuklearne podmornice "Alabame", Frank Ramsey (G. Hackman), u tom času dobije novog zamjenika, prvog časnika Rona Huntera (D. Washington). "Alabama" plovi ispod površine Tihog oceana i približava se ruskoj obali. U jednom trenutku prime obavijest da su ruski pobunjenici dovezli gorivo do nuklearnih raketa, što znači da ih mogu lansirati za jedan sat. Posada "Alabame" je u stanju najviše pripravnosti. Napetost između Huntera i Ramseyja je vrlo velika, a ona će se osobito pojačati kad će nakon sukoba s ruskom podmornicom njihove radio-veze biti prekinute.
Larry Cotton i njegova supruga Julia odluče useliti se u bivšu obiteljsku kuću Cottonovih u kojoj je zadnji živio Larryjev nestali polubrat Frank, inače Julijin bivši ljubavnik. Larry poziva i svoju kćer iz prvog braka Kirsty da dođe živjeti s njima. Julia ubrzo otkrije da u potkrovlju kuće živi Frank, ili bolje rečeno njegova tjelesna olupina: Frank je naime, u potrazi za krajnim granicama koje bi mogao prekoračiti, uspio pomoću tajanstvene kocke slagalice otvoriti vrata pakla, gdje su ga, izloživši ga strašnim mukama, dezintegrirali demoni Cenobiti. Međutim, kad su se Larry i Julia uselili u kuću, Larry se porezao, a iz kapi njegove krvi Frank je ponovno počeo sklapati svoje tijelo. Sad traži od Julije da mu pomogne da se potpuno fizički obnovi, a to je moguće samo ako mu Julia bude dovodila ljude od čije će se krvi obnavljati. Ona je užasnuta, ali pristaje, jer ju Frank neodoljivo privlači i sve bi učinila za njega...
Priča smještena u 1898. prati britanskog časnika Harryja Favershama koji napusti položaj kada sazna da njegova pukovnija namjerava krenuti u Sudan u rat protiv „muslimanskih fanatika“. Njegovi prijatelji i zaručnica pošalju mu četiri bijela pera, simbol kukavičluka. Kako bi spasio svoju čast, Faversham se preruši u Arapina te otputuje u Sudan kako bi se ubacio iza neprijateljskih linija te poslužio britanskim snagama kao uhoda i izvidnik. Kada napadnu njegovu bivšu pukovniju, Faversham u tajnosti spasi živote onih koji su ga proglasili kukavicom.