Po długiej nieobecności Jane wraca do dżungli, gdzie czekają już na nią Tarzan i Chłopiec. Wraz z nią przybywa grupa archeologów, która wyrusza by odszukać zaginione miasto amazonek. Gdy Tarzan odmawia im pomocy wyprawę prowadzi jego syn, wplątując wszystkich w kłopoty.
Tarzan i Chłopiec wyruszają na pustynię w poszukiwaniu rzadkiej rośliny, mogącej pomóc Jane uzdrowić brytyjskich żołnierzy chorych na malarię. W trakcie podróży pomagają magiczce Connie Bryce przez, którą wkrótce zostają uwikłani w morderstwo syna szejka pobliskiego miasta. Zmuszeni do ucieczki muszą walczyć z niemieckimi szpiegami i prehistorycznymi monstrami
Pod jurysdykcję Brytyjską przechodzi kolejny obszar Afryki, a pierwsze karawany wyruszają w tamtejsze rejony. Nie chcąc tracić swoich ziem, żyjące w odosobnieniu plemię Jaguarów atakuje cudzoziemców. W całą sprawę wmieszany zostaje Tarzan, który jako jedyny nie daje się zwieść sprytnej sztuczce Jaguarów.