Arqueológos no comando de uma expedição, da qual faz parte o bandido Ballister, pedem ao Homem Macaco que os guie até um vale perdido, onde esperam recolher antiguidades. Tarzan recusa o convite, porém Boy, que também conhece o caminho, acaba por ser ludibriado e consente em levá-los. Daí, a rainha de uma tribo de mulheres guerreiras que habitam o vale pede ajuda ao rei das selvas.

Membros de uma tribo nas profundezas da África veneram os leopardos, de quem usam a pele e as mandíbulas. Eles tentam a todo custo impedir o avanço da civilização, e para isso espalham o terror, a destruição e a morte. Após atacar uma caravana, eles fazem o mesmo com Jane e Boy, que são capturados. Tarzan persegue os fanáticos e também acaba preso. A salvação vem, não através do estrondo dos elefantes, como é habitual, mas pelas silenciosas patas de Chita, o chimpanzé da família.