סרט ראינוע צרפתי בשחור-לבן משנת 1902. הסרט, שאותו כתב וביים חלוץ הראינוע ז'ורז' מלייס, בסיועו של אחיו גסטון, הוא סרט המדע הבדיוני הראשון בהיסטוריה. הסרט מבוסס באופן רופף על עלילות הספרים "מהארץ לירח" של ז'ול ורן ו"האנשים הראשונים על הירח" של הרברט ג'ורג' ולס.
אדווארד בלום תמיד נהג להאדיר את עברו כאדם צעיר. כל חייו היו מעשייה אקסטרווגנטית - החל מסיפורים על תאומות סיאמיות שחולקות ריאה משותפת, דרך אגדות על ענקים ומכשפות, ובעוד כל הנ"ל חובק את כל מרחבי תבל. לרוב, הצליח אדווארד לכבוש בסיפורי מעשיות אלו את לבבותיהם של כל האנשים בהם נתקל. כעת, עם גסיסתו האיטית, חוזר בנו המרוחק וויל הביתה, במטרה לטפל בו ברגעיו האחרונים. האמא סנדרה מנסה לנצל את המפגש המחודש כדי לחבר בין השניים, אולם לוויל תכנית משלו - להבין, אחת ולתמיד, מה אמיתי ומה לא בסיפורים של אביו. הסרט נע בין זמן ההווה המאוד לא פשוט לבין עברו של אדווארד כפי שהוא זוכר אותו, וכפי שמתגלה לצופים באמצעות פלאשבקים מרהיבים. כעת, על וויל להפריד בין המציאות לדמיון, בבואו להשלים עם סיפור חייו של אביוף לטוב כמו גם לרע.
בכפר קטן לחופיה של ניו זילנד מתגוררים מאורים הטוענים שהם צאצאיו של "פאיקיאה", הרוכב על הלווייתנים. בכל דור יורש בן זכר את התואר "הצ'יף". לבנו הבכור של הצ'יף נולדים תאומים, בן ובת, אך הבן והאם מתו מיד לאחר הלידה. האב בוחר להעניק לבתו את השם פאי, ובצערו הרב, משאיר אותה לגדול אצל הוריו. הסב מגדל את פאי באהבה רבה, אך מסרב לראות בה את יורשתו לתפקיד הצ'יף.
אלן ברודי, אלמנתו של מייקל ברודי, גיבור הסרט הראשון בסדרה, עדיין חיה בעיר הקיט אמיטי. כשהיא מגלה שבנה שון, שכמו אביו מתפקד כשריף המקומי, נטרף ע"י כריש לבן, היא מחליטה לנסוע לאיי הבהאמס - שם עובד בנה השני מייקל כביולוג ימי. הסיבה: היא חוששת כי הכריש פועל ממניעים אישיים, ורוצה לנקום במשפחתם.