Az ellentmondásos spanyol rendező, Bigas Luna, korai alkotása Amudena Grandes botrányos regénye alapján készült. A fiatal és bájos Lulú a felnőtt élet küszöbén áll. Megismerkedik bátyja barátjával, a jóképű Pabloval. A nőket szexuális tárgyként kezelő, önimádó férfi bevezeti a lányt a testi élvezetek világába. A fiatalok járni kezdenek egymással, és folyton új szexuális tapasztalatok után kutatnak. Elcsábítják Lulú bátyját, és együtt szeretkeznek. Az új élvezeteket kereső lány egyre furcsább kalandokba keveredik, és egyre mélyebbre süllyed az érzésektől megfosztott testi élvezetek világában. Hamarosan ráébred, hogy csak erotikus tárgyként kezelik. Vajon képes lesz kitörni ebből a helyzetből?
Egy küszködő színész furcsán komikus alkonyzónába kerül. Amikor John Person vállalja, hogy elvisz egy titokzatos bőröndöt a Baker nevű kaliforniai kisvárosba 25.000 dollár fizetségért, egy különös figurákkal teli, bizarr világban találja magát.
Isten kizsigereli magát egy borotvával. A Földanya szellemére kószál a sivár, kietlen tájon...
A gyilkos humorú szerelmi történet főhőse Paolo egy éjszakai bárban talál rá Francescára. Azonnal végzetes vonzalmat érez iránta, és Francescának sincs ellenére, ha egy ideig elvonulnak a világ szeme elöl. Ahogy azonban telik az idő, Paolo egyre inkább érzi, mennyire kevéssé képes magához kötni a lányt. Egy nap megvilágosító ötlete támad.
A Miss Világszépe vetélkedő nyertese elhálatlan nászéjszakája elől menekülve egy rocksztár karjaiban köt ki. Szerepel még a történetben egy cukorszállító hajó, a Patyomkin páncélos szökött matróza valamint egy radikális kommuna is.
A film a drogfüggő Barry történetét meséli el, akinek a testét idegenek szállták meg. Megkezdődik a férfi humorral, borzalommal és érzelmekkel teli utazása. Az idegenek átveszik az irányítást a teste fölött, és az emberek világába lépve erőszakot erőszakra halmozva használják ki a szex és a kábítószerek kínálta lehetőségeket. A "valódi" Barry közben a háttérből figyeli a pusztítást, amit az ő álcája mögé bújva visznek véghez.