Scenariusz bazował na skandalizującej powieści Almudeny Grandes i był nominowany do nagrody Goi. Tytułowa Lulu staje się kobietą. Smak pierwszych seksualnych doświadczeń poznaje dzięki koledze starszego brata, Pablo. Kochankowie wkrótce uwodzą brata dziewczyny. Ale Lulu chce poznać wszystkie kolory seksualnego świata, ciągle więc szuka nowych wrażeń. Szybko jednak dostrzega, że ludzie patrzą na nią jak na obiekt seksualny. Próbuje wycofać się z tej ryzykownej gry.

Zmagający się z rzeczywistością aktor wkracza w dziwnie komiczną strefę mroku, kiedy godzi się dostarczyć tajemniczą walizkę do odległego miasteczka Baker w Kalifornii w zamian za 27 tys. dolarów.

Awangardowy obraz namalowany przez Makavejeva za pomocą kamery. Historia rozpoczyna się od wyboru Miss World. Nagrodą główną jest ślub z miliarderem. Wybory wygrywa kanadyjka (Carole Laure). Jednak zaskoczenie podczas nocy poślubnej powoduje bunt panny młodej. Drugi wątek związany jest z kapitan statku - Anną Planetą (Anna Prucnal). Kapitan Planeta jest proletariuszką i wiedzie zwariowane, rozwiązłe życie.