في القرن السادس الميلادي في مكة، يُبعث محمد (ص) رسولًا وبعد ثلاث سنوات من البعثة، يتلو ما يوحى إليه. يقرر أبو سفيان وزوجته هند الوقوف ضد سيدنا مُحمد لكن الرسول لا يكف عن دعوته، يتم تعذيب المسلمين مثل سيدنا بلال وعمار ابن ياسر، كما يقف سيدنا حمزة بن عبدالمطلب إلى جوار عمه ويُعلن إسلامه.

يروي الفيلم في قالب حركي عن خالد الجندي الهندي والعضو في جناح اﻷبحاث والتحليل، والذي يُكلف بمهمة اغتيال الجندي المنشق كبير، وهو ما يؤدي لحرب شعواء بينهما.