Vodca Rakeťákov, Giovanni, konečne dopátral. V odľahlej oblasti regióne Johto našiel Mewtwoa, ktorého sa okamžite snaží odchytiť. Ash a jeho priatelia sú unesení Dominou, novou členkou Rakeťákov, a zároveň sa snažia zachrániť Pikachua, ktorého zase majú Jessie a James. Klonovia Pokémonov sú tiež odchytený, a tak sa stávajú návnadou pre Mewtwoa. Nastáva bitka medzi Mewtwo a Giovannim. Ako toto len môže dopadnúť?
Sam je malý hanblivý chlapec, ktorý sa bojí snáď všetkého: divných tieňov vo svojej izbe po zotmení, hlučnej ulice, ktorú musí každý deň cestou do školy prechádzať, alebo ešte horšie - malého štekajúceho psíka. Veľmi sa ho bojí a zdá sa mu nebezpečný. Jedného dňa mu však tajomný muž dá čarovný prívesok ako najlepšie riešenie jeho problémov. Vďaka nemu stretne priateľského medveďa Bernarda, s ktorým zažije to najlepšie a najzábavnejšie dobrodružstvo vo svojom živote a zároveň prekoná všetky veci, ktorých sa kedy bál.