Bobby Griffith bio je omiljeni sin svoje majke, savršeni sveamerički dječak koji je odrastao pod duboko religioznim utjecajima u Walnut Creeku u Kaliforniji. Bobby je također bio homoseksualac. Boreći se sa sukobom za koji nitko nije znao, a još manje razumio, Bobby je naposljetku sve rekao obitelji.
Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.
Tinejdžerica Mouchette suočava se s teškoćama posvuda u životu. Otac, okrutni pijanica, zanemaruje je. Majka leži bolesna, polako umirući. Jednog dana, bježeći od olujnog pljuska, Mouchette nailazi na Arsènea, krivolovca sklonog nasilju...