לקראת חתונתו, מוצא עצמו פיטר קלאבן, סוכן נדל"ן מצליח, ללא שושבין. הוא יוצא לסדרת פגישות מוזרות בשאיפה למצוא לעצמו חבר. כשהוא פוגש את סידני פייף, הוא בטוח שמצא את החבר המושלם. סידני הוא טיפוס מצחיק, כריזמטי ואהוב- בדיוק כל מה שפיטר לא. אך כאשר חברו החדש של פיטר יוצר שפע של מצבים לא נעימים מול ארוסתו זואי, נאלץ פיטר להגיע למספר החלטות חשובות.
סם ואד הם זוג אשר על פתח ביתם מופיע לפתע נער שאמו נפטרה. הם משתכנעים לטפל בו באופן זמני, אך עם כניסתו הם מבינים שלדיה היאפית תעומדים לפלוש פודלים, נוצות והמון ורוד.
הנרי הוא נער הומוסקסאול שהתקבל לקולג אך לאביו ,שהוא רץ להיות סנאט אמריקאי,יש בעיה עם זה שהוא הומו .. כאשר הבחירות התחילו לאביו עלה רעיון יצירתי להפוך את הבן שלו לנער הפוסטר בקמפיין שלו ומכאן העניינים מתחילים להסתבך.
בנסיון לאתר את אחיינו מסתנן שושו, צעיר מרוקאי, לצרפת. הוא מתחזה ללא הצלחה מרובה לגולה צ'יליאני, מסתובב עם פונצ'ו מגוחך ואינו יודע שהרודן פינושה כבר מזמן לא בשלטון. בכל זאת, הואמוצא בפריז בית חם אצל שני כמרים יוצאי דופן, שגם מסדרים לו עבודה כמנקה בביתה של פסיכיאטרית טובת-לב. החיפוש אחר אחיינו מוביל את שושו למועדון קברט נוצץ של דראג קווינס ברובע פיגאל. לא עובר זמן רב ושושו מתחיל לעבוד במועדון כדראג קווין. כאשר הרווק היאפי והאמיד סטניסלס פוגש בשושו לראשונה, הם מתאהבים ממבט ראשון, אך בדרך לאהבה עליהם להתגבר על כמה מכשולים - רשויות ההגירה, שוטר הומופוב וה