Комедија, драма и трилер о љубавном троуглу тројице мушкараца. Пабло, који се у животу бави позориштем и филмом, и његова млађа сестра Тина имају сложен сексуални живот, он је хомосексуалац заљубљен у свог млађаног љубавника Хуана, а Тина транссексуалка коју је напустила љубавница и оставила јој десетогодишњу кћер Аду на чување. Док Пабло пати због неузвраћене љубави, на премијери упозна Антонија и с њим заврши у кревету. За Пабла је то тек похотна ноћ, али Антонију је то прво хомосексуално искуство и опседнут је редитељем. Љубоморан на Хуана, одлучи га потражити. Долази до насиља при чему Пабло изгуби памћење. С временом му се враћа сећање на оно што се догодило, а кад сазна да је Антонио у вези с Тином, схвати да му је сестра у опасности...

Активиста Бајар Растин суочава се са расизмом и хомофобијом док помаже да се промени ток историје грађанских права оркестрирајући Марш на Вашингтон 1963. године.