Ο βασιλιάς του Goryeo είναι παντρεμένος με μια πριγκίπισσα της δυναστείας Γιουάν , αλλά δεν έχουν παιδιά. Υπάρχει συνεχής πίεση προς τον Βασιλιά τόσο από τον αυτοκράτορα της Yuan όσο και απο τους δικούς του συμβούλους να κάνει ένα διάδοχο για την εξασφάλιση της συνέχειας της βασιλικής δυναστείας . Στο παλάτι του βασιλιά η φρουρά αποτελείται απο τριάντα έξι νεαρούς στρατιώτες , υπό την ηγεσία του στρατιωτικού διοικητή του Χονγκ - ριμ , ο οποίος έχει ερωτική σχέση με τον βασιλιά . Ο βασιλιάς αποφασίζει πως τελικά η βασίλισσα πρέπει να κάνει ένα διάδοχο αλλά αντί για αυτόν διατάζει τον Χονγκ -ριμ να κοιμηθεί με τη βασίλισσα και να γεννήσει ένα παιδί .Ο Χονγκ-ριμ και η βασίλισσα δεν αποδέχονται εύκολα την απόφαση του βασιλιά , αλλά τελικά συμμορφώνονται . Ωστόσο , η σχέση τους δεν σταματά στην τεκνοποίηση , αλλά ένα πραγματικά αληθινό και έντονο ειδύλλιο ανθίζει σύντομα μεταξύ των δύο , και σε αυτή την έντονη και στενή σχέση , δεν υπάρχει θέση για το βασιλιά

Η παθιασμένη σχέση δύο ανδρών με απρόβλεπτες συνέπειες. Η ταινία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μισό απεικονίζει την έλξη μεταξύ δύο ανδρών στην ηλιόλουστη, χαλαρωτική ύπαιθρο και το δεύτερο μισό απεικονίζει τη σύγχυση και τον τρόμο μιας άγνωστης απειλής που κρύβεται βαθιά μέσα στα βάθη της ζούγκλας.

Ο ακτιβιστής Μπάγιαρντ Ράστιν βιώνει ρατσισμό κι ομοφοβία ενώ προσπαθεί να αλλάξει τον ρου της ιστορίας των πολιτικών δικαιωμάτων με την Πορεία στην Ουάσινγκτον το 1963.

Ο Πολ, ένας 20χρονος επαρχιώτης, καταφθάνει στον τερματικό σταθμό λεωφορείων «Port Authority» της Νέας Υόρκης, όπου συναντά τη Γουέι, μια γοητευτική τρανς γυναίκα, χωρίς να γνωρίζει το μυστικό της. Όταν ανακαλύπτει ότι η Γουέι είναι τρανς, ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας γεμάτο προκλήσεις, όπου καλείται να αντιμετωπίσει τη δική του ταυτότητα και το τι σημαίνει να ανήκεις.

Δυο alpha males είναι ανταγωνιστές στην ίδια διαφημιστική εταιρία. Ο Στηβ είναι πρώην αστυνομικός που παράτησε τη δουλειά του και τώρα δουλεύει στην εταιρεία. Δεν βλέπει με καθόλου καλό μάτι τον νεοπροσληφθέντα και δημοφιλή Μαρκ. Σε ένα επαγγελματικό ταξίδι ολόκληρου του προσωπικού της εταιρείας, οι δυο άντρες γνωρίζονται καλύτερα και έρχονται κοντά. Μια νύχτα χάνονται από τους υπόλοιπους σε μια έρημο και ενώ καυγαδίζουν, ρίχνοντας τα φταιξίματα ο ένας στον άλλο, καταλήγουν να κάνουν gay sex. Έκτοτε αναπτύσσουν πολύ δυνατά και πρωτόγνωρα συναισθήματα. Το μεγαλύτερό τους πρόβλημα είναι ότι ο Μαρκ σε λίγο καιρό παντρεύεται την αρραβωνιαστικιά του...