Активиста Бајар Растин суочава се са расизмом и хомофобијом док помаже да се промени ток историје грађанских права оркестрирајући Марш на Вашингтон 1963. године.
На степеницама испред бучне Централне њујоршке аутобуске станице девојка по имену Вај плеше са својом браћом и сестрама. Млади скитиница Пол је посматра, очаран њеном лепотом. Пошто изађу заједно, између њих плане љубав. Вај упознаје Пола са другим плесачима, припадницима андерграунд супкултуре у оквиру LGBTQ заједнице и, код куће, са породицом коју је сама изабрала. Кад Пол схвати да је Вај транссесксуалац, приморан је да се суочи са својим осећањима према њој и друштвеном средином, која захтева раскид везе.