Η αρχική σεναριακή ιδέα ήθελε τον Κινγκ Κονγκ να αντιμετωπίζει τον Φρανκενστάιν στο Σαν Φρανσίσκο. Έπειτα από μια σειρά από ατυχή (και όχι τόσο διαφανή) περιστατικά, το σενάριο βρέθηκε στην κατοχή των ιαπωνικών στούντιο Toho, και ο Κινγκ Κονγκ να παλεύει με τον Γκοτζίλα στο όρος Φουτζιγιάμα. Μια από τις πιο θρυλικές τερατομαχίες του σινεμά, που σατιρίζει ανελέητα την τηλεοπτική μαζική κουλτούρα που είχε κατακλύσει τη μεταπολεμική Ιαπωνία, εκφράζοντας παράλληλα ένα πικρό σχόλιο για τη νωπή φρίκη του πυρηνικού ολέθρου.

Ο αστροναύτης Μπρεντ στέλνεται για να διασώσει τον Τέηλορ (μοναδικό επιζών της προηγούμενης αποστολής) αλλά το διαστημόπλοιό του επίσης συντρίβεται στον πλανήτη των πιθήκων. Όταν μάθει ότι ο Τέηλορ έχει εξαφανιστεί στην Απαγορευμένη Ζώνη θα προσπαθήσει να τον ακολουθήσει για να τον βρει με την βοήθεια της Νόβα. Εκεί θα ανακαλύψει μια υπόγεια πόλη που κατοικείται από εξελιγμένους ανθρώπους με τηλεκινητικές δυνάμεις.

Μέσα του 17ου αιώνα. Αιματηροί πόλεμοι θερίζουν το έθνος. Ο ευγενής Δον Χουάν και ο συνοδός του γυρίζουν τη χώρα κυνηγημένοι γιατί ο Δον Χουάν αθέτησε την υπόσχεσή του να παντρευτεί την Δόνα Ελβίρα. Όταν σώζεται από βέβαιο θάνατο από έναν ψαρά και μεταφέρεται στο ψαροχώρι, γίνεται το μήλο της έριδος για δύο όμορφες κοπέλες.