Losandželosa, 1928.gads. Atgriezusies no darba Kristīne (Angelina Jolie) mājās vairs neatrod savu dēlu Volteru - viņš ir pazudis. Tiek uzsākta meklēšana, pēc vairākiem mēnešiem tiek atrasts kāds deviņus gadus vecs zēns. Emociju pārņemta, avīžu reportieru un fotokameru zibspuldžu apmulsināta, Kristīne pieņem zēnu. Taču mātes sirds zina - tas nav viņas dēls Volters.

Viņš bija plaši zināms austrāļu noziedznieks, kurš kļuva par slavenu grāmatu autoru, publicējot deviņas grāmatas, stāstot par dzīvi ārpus likuma robežām. 1978. gadā Kapātājs atrodas cietumā, kur izcieš 16 gadu sodu par tiesneša nolaupīšanu, kurš bija galvenais tiesnesis prāvā pret viņa labāko draugu Džimiju. Džimijs un Kapātājs tiek ievietoti vienā kamerā kopā ar Keitiju Džordžu, kriminālu autoritāti. Kad Keitija un Kapātāja nesaskaņas pārvēršas kautiņā, Kapātājs nogalina Keitiju, un gangstera draugi atriebjas, nolīgstot Džimiju šī netīrā darba padarīšanai. Lai izbēgtu, Kapātājs piespiež kādu draugu nogriezt vienu ausi, lai to pārvestu uz citu cietumu. Pēc astoņiem gadiem Kapātājs ir uz brīvām kājām un meklē Džimiju, lai tam atriebtos. Tikmēr viņš arī mēģina salabt ar kādu no saviem ienaidniekiem - Nevilu, kā arī mēģina pieskatīt savu draudzeni Tanju, kura nodrošina sev iztiku, strādājot par izsaukuma meiteni.

Stīvena Rasela (Džims Kerijs) dzīve rit pavisam parasti - viņš ir laimīgi precējies, strādā vietējā policijas nodaļā, ir krietns draudzes loceklis. Taču satiksmes negadījums apgriež viņa dzīvi kājām gaisā - viņš nolemj izdzīvot savu dzīvi visā pilnībā, arī ja tas nozīmētu pārkāpt likumu. Par izkrāptām apdrošināšanas prēmijām, viltotiem dokumentiem, kredītkartēm un tamlīdzīgām pretlikumīgām darbībām Stīvens nonāk cietumā, kur sastop Filipu Morisu (Jūens Makgregors). No ieslodzījuma viņš izkļūst, taču nonāk aiz restēm atkārtoti. Liekot lietā dažnedažādas viltības, Stīvens pamanās izkļūt no cietuma četras reizes - un tas viss mīlestības dēļ!

Sieviete saņem acu transplantus un kopā ar to spēju redzēt mirušos cilvēkus. Kopā ar ārstu Sidnijas ceļš ved uz Meksiku, kur viņi mēģina atrast acu donoru un atklāt savādo vīziju noslēpumu