Neobyčajný príbeh profesionálneho vraha a mladého dievčaťa. Leon je nájomný vrah, človek, ktorého nedokáže nič zastaviť pred splnením úlohy. Do jeho života vstúpi dvanásťročná Matilda. Rodina nevinnej Matildy bola vyvraždená skorumpovaným policajtom a ona sa rozhodla pre krutú pomstu.

Keď moderátora správ Howarda Bealea kvôli jeho veku prinútia po 25 rokoch kariéry odísť do dôchodku, oznámi divákom, že počas svojho posledného vysielania spácha samovraždu. Keď však po jeho fanatickom vystúpení prudko stúpne sledovanosť, vedenie televízne siete si svoje rozhodnutie rozmyslí.

Zrelá tridsiatnička a brilantná profesorka klavíru Erika Kohut vedie trojaký život. Kým počas dňa je váženou osobnosťou pedagogického zboru Viedenského konzervatória, večer ukája svoju zvrhlú sexualitu v obchodoch s najhrubším pornom, špehovaním mileneckých párov a masochistickým sebazraňovaním. Treťou podobou jej existencie je vypäté spolužitie s tyranskou matkou, plné brutálnych hádok a vášnivého zmierenia. Erika napriek tomu dokáže udržať svoj bizarný životný štýl pod kontrolou až do chvíle, kedy sa zoznámi so sympatickým a talentovaným študentom Walterom.

Rok 1945 Stalinova moc ovláda Poľsko. Slávny maliar Wladyslaw Strzeminski odmietne robiť umelecké kompromisy a tak sa stane prenasledovaným, vylúčia ho z univerzity, jeho obrazy sú strhané zo stien galérií. Za pomoci niektorých svojich študentov sa rozhodne bojovať proti komunistickej strane a stáva sa symbolom umeleckého odporu proti tyranii.