Kako bi pobjegao iz zatvora, Butch Haynes (Kevin Costner) se mora udružiti s Terryjem Pughom (Keith Szarabajka), o kojem baš i nema najbolje mišljenje. Ubrzo nakon bijega, njih dvojica kidnapiraju mladog dječaka Philipa Perryja (T.J. Lowther), kojega vode sa sobom preko cijelog Teksasa. Putem, Butch i Philip otkrivaju kako dijele mnoge interese i hobije, što oduševi dječaka koji je odrastao u prilično strogoj, religijskim pravilima uvelike sputavanoj obitelji. Butch se prema dječaku ponaša kao prema prijatelju, uči ga razliku između dobra i zla i tjera na samostalne odluke. Ono što je počelo kao otmica polako se pretvara u odnos pun poštovanja i ljubavi, ali za vanjski svijet i šerifa Reda Garnetta (Clint Eastwood) Butch je tek opasni kriminalac kojeg valja što prije uhvatiti.

Mlada FBI agentica pridružuje se tajnoj CIA operaciji koja želi svrgnuti vođu meksičkog kartela. To će biti posao koji će dovesti njezine etičke i moralne vrijednosti do same granice i natjerati ju da preispita sve u što je dotad vjerovala.