Pierre Morhange é um famoso maestro que retorna à sua cidade-natal ao saber do falecimento da sua mãe. Lá, encontra um diário mantido por seu antigo professor de música, Clémente Mathieu, através do qual passa a relembrar a sua própria infância, quando frequentou um opressivo reformatório onde o professor passou a liderar um coro onde ele revelou os seus dotes musicais.
Evan é um menino órfão que vive num orfanato e tem um dom especial para a música, que sente dentro de si mas não conhece completamente. Acreditando que pode encontrar os seus pais, foge para a cidade seguindo a melodia que só o seu coração e a sua esperança conseguem ouvir, sem saber que a sua mãe, que o julgava morto, também o tem procurado, e que o seu pai, que não sabe da sua existência, tem vivido toda a vida em busca da mulher que nunca esqueceu.
Erika Kohut trabalha como professora de piano no Conservatório de Viena. Ela não bebe nem fuma, vivendo na casa de sua mãe aos 40 anos. Quando não está dando aulas Erika costuma frequentar cinemas pornôs e peep-shows, em busca de excitação. Logo ela inicia um relacionamento com Walter Klemmer, um de seus alunos, com quem realiza vários jogos perversos.
Gabril é um jovem escritor/compositor de musicais para teatro cuja vida afetiva deixa muito a desejar. Como muitos artistas aspirantes, ele mantém um emprego diário, mas sempre que possível ensaia, pelo telefone, cenas de sua nova peça com sua melhor amiga Katherine, uma atriz meio neurótica. Depois de um ensaio nada animador, Gabriel vai a um bar gay para extravasar... Quando chega, é atordoado pela visão do maravilhoso "go-go boy" Mark, e alguns olhares são trocados . Completamente arrebatado, mas não corajoso o suficiente para se aproximar de Mark, Gabriel segue para o metrô e, como por força do destino, Mark está lá. Uma paquera leva-os a conversar e Mark deixa claro que a noite é uma criança... Parece o perfeito caso para uma noite, a não ser por eles não terem para onde ir e realizar o que tanto desejam.
François retorna à sua cidade após um período de 12 anos. Lá passara toda sua infância, e percebe que não ocorreram muitas mudanças. Ele reencontra seu amigo Serge, que está com problemas no casamento em decorrência do vício pela bebida.
Um jovem (Kevin Bacon) da cidade grande se muda com sua mãe (Lee McCain) para o interior. Apaixonado por dançar, ele enfrenta sérios problemas quando o conservador reverendo local resolve considerar a dança como um grave pecado.
Jacques é dono de um boteco em Nova Iorque e está determinado a fazer do álcool e do cigarro a causa de sua morte quando conhece Lucas, um jovem indigente que tentou o suicídio. Determinado em manter seu legado vivo, Jacques faz de Lucas seu herdeiro e passa a lhe ensinar as regras do seu clube de alcoólatras: sem novos membros, sem confraternizar com os clientes e sem mulheres. A amizade é colocada à prova quando a bela e atormentada April aparece no bar a procura de abrigo e o menino insiste em ajudá-la.