Paperino cerca in tutti i modi di addormentarsi ma il suo sonno viene inevitabilmente turbato da agenti esterni che sembrano complottare contro di lui, portandolo sull'orlo dell'esaurimento.

Samba Cissé è senegalese e costretto da dieci anni in un centro di accoglienza alle porte di Parigi. In attesa di un permesso di soggiorno e incalzato dalla paura di essere espulso dalla Francia, Samba si rivolge a un'associazione che si occupa di questioni giuridiche legate all'immigrazione. L'associazione si prende a cuore il suo caso nella persona di Alice, una giovane donna borghese in congedo lavorativo. Affetta da sindrome da stress, Alice sembra trovare in Samba un rifugio e una ragione per uscire dall'impasse. Allo stesso modo Samba è convinto che Alice sia la chiave per regolarizzare la sua posizione sociale. Tra espedienti, mestieri, sotterfugi, baci rubati, fughe ai controlli e costante reinvenzione della sua identità, Samba troverà il suo posto nel mondo e nel cuore di Alice.

Quando un barbiere e un portiere, improvvisatisi agenti di un amico cantante, Jeff Parker, riescono a farlo scritturare per il cinema, inscenano un fasullo omicidio per fargli ricevere un ruolo migliore.