Wydaje się, że Holly ma wszystko: dwoje dzieci, ładny dom, dobrą pracę nauczycielki i męża, który odnosi sukcesy. Zaczynają jednak pojawiać się niepokojące oznaki świadczące o tym, że nie wszystko w jej świecie jest w porządku. Bezsenność, leki nasenne oraz dziwne sny są jej codziennością. Kiedy w domu pojawia się mysz, niepozorne wydarzenie narusza jej już i tak zachwianą równowagę i sprawy zaczynają wymykać się spod kontroli.

Lam, uznany neurolog z Hongkongu specjalizujący się w badaniach nad chroniczną bezsennością, zostaje poproszony przez byłą ukochaną o pomoc w zwalczeniu nieskończonej bezsenności, z którą jej rodzina zmaga się od kilku pokoleń. Odkrywając przyczyny tej choroby dziedzicznej, Lam stwierdza, że jej pochodzenie nie ma żadnego medycznego wytłumaczenia.

Reżyser Eliseo Subiela zabiera nas do Buenos Aires. Eloy, młody chłopak to niezwykła postać, spotkać możemy go na szczudłach o wschodzie słońca, jeździ rowerem z przyczepka i przewozi figury na nagrobki, reklamuje pierogi i w tym zabawnym przebraniu przechadza się po mieście. Po śmierci ojca zaczyna lunatykować i dzięki temu poznaje Elvirę. Elvira mieszka w Hiszpanii a teraz spędza wakacje u babci. Znajomość tych dwojga to subtelna, intymna, mistyczna odyseja w arkana erotyki w które wprowadza chłopaka bardziej doświadczona dziewczyna.

Życie pewnej rodziny z Manhattanu można by nazwać szczęśliwym gdyby nie to, że manipuluje nią ośmioletnie cudowne dziecko. Sytuacja dodatkowo komplikuje się, gdy w domu pojawia się nowo narodzona siostrzyczka małego geniusza.