SEELE järjestää täysimittaisen hyökkäyksen NERViä vastaan tarkoituksenaan tuhota EVAt ennen kuin Gendo käynnistää Kolmannen iskun ja Ihmiskehitysprojektin.
Hurja takaa-ajo johtaa nuoren tytön kuolemaan, joten huonoa omaatuntoa poteva ylikonstaapeli päättää saada tapahtumaketjun laukaisseen rikollispomon kiinni.
Nuori amerikkalainen Lucy joutuu Taipeissa huumekuriiriksi vastoin tahtoaan. Kun Lucyn vatsaan ommeltu pussi ryhtyy vuotamaan, vaikuttaa sen sisältämä synteettinen ihmehuume yllättävällä tavalla. Aine kasvattaa Lucyn aivokapasiteettia ja antaa hänelle yli-inhimillisiä voimia. Prosessilla on kuitenkin hintansa, sillä Lucyn aivosolut syövät kehittyessään tieltään kaiken muun ja tappavat omistajansa ennen lopullista muodonmuutosta. Hidastaakseen prosessia, Lucyn on löydettävä loput huume-erät, jotka ovat päätyneet kuriireineen Berliiniin, Pariisiin ja Roomaan. Samalla Lucy saa mahdollisuuden kostaa vangitsijalleen, korealaiselle Mr. Jangille, joka on miehineen myös huumeiden perässä. Apua Lucy saa puolestaan ihmismielen johtavalta tutkijalta, professori Normanilta
Jon Baker ja Frank ”Ponch” Poncherello ovat juuri liittyneet Kalifornian maantiepoliiseihin Los Angelesissa, mutta hyvin erilaisista syistä. Baker on elämän kolhima moottoripyöräilyn ammattilainen, joka yrittää saada elämänsä ja avioliittonsa takaisin raiteilleen. Poncherello on ylimielinen CIA:n peiteagentti, joka tutkii miljoonien dollarien arvoista ryöstöä - mahdollista sisäpiirikeikkaa maantiepoliisin sisällä. Kokemattomasta keltanokasta ja kivenkovasta ammattilaisesta tehdään pari, mutta yhteisen polun löytäminen on helpommin sanottu kuin tehty. Yhdistämällä Bakerin pyöränkäsittelytaidot ja Ponchin maalaisjärjen he saattavat kuitenkin juuri ja juuri onnistua… elleivät he aja toisiaan hulluuden partaalle ennen sitä.
Lähitulevaisuudessa ihmisenkaltaiset androidit on valjastettu auttamaan ihmisten arkielämää. Nuori Georgia tajuaa olevansa raskaana, mutta ennen kuin hän ehtii sulatella asiaa tarkemmin poikaystävänsä Samin kanssa, androidit nousevat kapinaan. Nuoren parin täytyy siis pian sekä sopeutua uuteen maailmantilanteeseen ja selvittää, millä he saavat annettua lapselleen parhaan mahdollisuuden normaaliin elämään.