Finney Shaw je normálny trinásťročný chlapec, ktorému zmení život sadistický vrah, ktorý ho unesie a uväzní vo zvukotesnej pivnici, kde nemá zmysel volať o pomoc. Lenže potom zazvoní na stene visiaci odpojený telefón a na Finneyho začnú zo slúchadla hovoriť predchádzajúce únoscove obete. Tie majú jeden spoločný cieľ - postarať sa o to, aby Finneyho príbeh neskončil tak tragicky ako ten ich.

Chlapec Billy Chapman uvidí vraždu svojich rodičov Ellie a Jima zlodejom v obleku Santa Clausa. Billy svoju tragickú mladosť strávi v sirotinci uzavretý do seba, ale musí čeliť aj častému týraniu. Po odchode si nájde prácu v miestnej predajni, kde má za úlohu taktiež nosiť oblek Santa Clausa, čo v ňom prebudí silné spomienky na tú strašnú udalosť. Billy začne zabíjať...