Filmul este, practic, povestea unei familii destrămate unde personajul principal, membru al unei organizații neo-naziste, este, fără voia sa, tată și model pentru fratele lui mai mic. O serie de întâmplări care culminează cu asasinarea unui tânăr de culoare, îl trimit pe Derek la închisoare, fapt ce se va dovedi ulterior, primul pas spre salvare. Chiar dacă experiențele trăite după gratii, îi vor schimba radical viziunile și viața, păcatele îl prind din urmă și dintr-un anumit punct de vedere, îl fac să înțeleagă că schimbarea a venit totuși prea târziu.

Frumoasa trapeză a unui circ este de acord să se căsătorească cu liderul interpreților de spectacole secundare, dar prietenii lui deformi descoperă că se căsătorește cu el doar pentru moștenirea sa.