木岛从东京搬回老家，和妹妹一家住在一起，久住大学毕业后在东京就职。仅通过书信往来的两人终于要在木岛老家再会了……
莱奥幻想着他的天气预报员。当他遇到卢卡时，他的痴迷可能会实现。他们一起度过的夜晚将带他们经历欲望持续到清晨。
皮埃尔和弟弟住在一家同志色情电影院，每天忍受继父的淫威。他在小纺织厂当裁缝，为了让弟弟有更好的生活一直在拼命攒钱。由于外表俊美、居住环境复杂，围绕他的流言从未停歇。皮埃尔认识了比他大几岁的男妓奥马尔，从未体验过的感情开始萌芽。奥马尔把他带入了一个不为人知的地下世界，皮埃尔决定要改变自己的生活...