Život osamělého a nesmělého Joela se od základu změní, když potká excentrickou a temperamentní Clementine. Ta je výstřední ve všech směrech a k bláznivým kouskům stále úspěšněji vyzývá i Joela, jenže je rovněž nevyrovnaná a výbušná a jednoho dne se rozhodne Joela zbavit a začít znovu. Na experimentální klinice se podrobí vymazání paměti, a jelikož pokus dopadne úspěšně, rozhodne se zdrcený Joel pro stejné řešení. Nemá ale štěstí, tentokrát se zákrok vymkne lékaři z rukou a dílo zkázy dokoná jeho asistent, který se místo pečlivého monitorování mozkové činnosti klienta nechá svést k divokým erotickým hrátkám. Režisér umí mistrovsky rozrušovat časoprostorovou kontinuitu a nahrazovat ji asociativním spojováním útržků, jež pocházejí z různých vrstev paměti, a zde se tento princip uplatní při rekonstrukci celého vztahu ústřední dvojice. Odvíjí se pozpátku, k některým zážitkům se film opakovaně vrací, mnohé deformuje v závislosti na Joelových rozjitřených emocích.

Tento neobyčejně napínavý a inteligentní politický thriller výrazně předstihl svou dobu. V roce 1962 byla témata jako kontrola myšlení, politický atentát a mezinárodní konspirace spíše neobvyklá a při jeho opětovném uvedení v roce 1987 působil téměř stejně aktuálně jako v době premiéry. Neoblíbený velitel, seržant Raymond Shaw, se z korejského zajetí vrací do USA jako hrdina, aby převzal čestnou medaili Amerického kongresu, a několik vojáků, kteří pod ním sloužilo, o něm opakovaně říká, že to je nejodvážnější, nejjemnější a nejsympatičtější muž, kterého kdy potkali. Brzy začne být jasné, že po jejich zajetí Korejci se Shaw a jeho muži stali obětí intenzivního vymývání mozku. Několik z nich trápí noční můry nebo nevysvětlitelné chování, asi nejhůře se tato zkušenost podepsala na kapitánu Benettu Marcovi

Dr. Ansel Roth (Leland Orser) je finančně zruinovaný a přitahuje smůlu. Celý jeho život je jeden velký neúspěch a selhání. Jednoho dne ho vyhledají rodiče zmizelého dívky jménem Claire (Mary Elizabeth Winstead), která se stala obětí vlivu záhadné sekty, s žádostí o pomoc k jejímu navrácení. Dr. Roth se totiž považuje a sám pokládá za odborníka na okultismus a na ty, kteří chtějí manipulovat druhými. Pro rodiče Claire je tak jedinou nadějí. Vida příležitost, jak se zbavit obrovského dluhu u svého zaměstnavatele, Roth nabídku přijme. Po tom, jak se mu podaří zmocnit se Claire a dočasně ji " uvěznit " v motelovém pokoji kvůli opětovnému setkání se zoufalými rodiči, se sám ocitne ve zvláštní situaci, která mu nečekaně dopomůže k náhlému " probuzení " a pochopení podstaty sebe samého.