في ثمانينيات القرن الماضي في إيطاليا ، بدأت علاقة بين إيليو البالغ من العمر سبعة عشر عامًا والرجل البالغ الذي تم تعيينه كمساعد أبحاث لوالده.
يتم الاحتفال بالحب والإلهام الإبداعي في الملهى الليلي الباريسي سيء السمعة والمبهج والساحر ، على أعتاب القرن العشرين. شاعر شاب ، منغمس في عالم مولان روج المسكر ، يبدأ علاقة عاطفية مع نجم النادي الأكثر شهرة وجمالًا.
في إطار من الدراما والكوميديا، تدور أحداث العمل في عام 1973 في قرية سان فيرناندو، حيث يخوض جاري فالنتين وآلانا كين العديد من الجولات معًا والصعاب في سبيل الحب الأول.
تتعطش "كاثرين" للألعاب الخطرة ، وتتحدى شقيقها غير الشقيق "سيباستيان" ، لتفريغ ابنة مدير المدرسة قبل نهاية الصيف. إذا نجح ، فإن الجائزة هي فرصة للنوم كاثرين. ولكن إذا خسر ، ستطالب كاثرين بأغلى ممتلكاته.
يشعر عالم الفلك حسن الخلق " سام " بالصدمة عندما يتركه حب حياته لرجل فرنسي لطيف. لذلك يفعل ما سيفعله كل شخص عادي آخر - يذهب إلى نيويورك ويقيم منزله في المبنى المهجور المقابل لشقة صديقته السابقة ، وانتظر حتى تقرر ترك حبيبها الحالي ، ثم تستعيدها مرة أخرى.
عندما يكتشف زوجان فرنسيان أفريقيا الأصل، "بول" و "سالي"، أن الطفل الذي طال انتظاره وسيتبنّيانه أبيض البشرة، تبدأ الفوضى والتحدي الأسري.