Βρισκόμαστε στο 1948. Ο Κλεμάν είναι ένας άνεργος δάσκαλος μουσικής που έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει οριστικά το πάθος του γι` αυτήν. Βρίσκει όμως δουλειά ως επιτηρητής σ` ένα σωφρονιστικό οικοτροφείο ανηλίκων. Η παραμονή του στο οικοτροφείο θα σταθεί για τον Κλεμάν αφορμή αφύπνισης, καθώς η επαφή του με τη σκληρή πραγματικότητα των μαθητών και τις αυστηρότατες κα φυσικά αναποτελεσματικές μεθόδους του διευθυντή του οικοτροφείου Ρασέν τον αναγκάζουν να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας με τα ατίθασα παιδιά και να ξεκινήσει μια προσπάθεια αλλαγής στο αυστηρό προφίλ του ιδρύματος, διδάσκοντας στους μαθητές τη μουσική και τη μαγεία που μπορεί αυτή να φέρει στις ζωές τους.
O Matt είναι φοιτητής στο Χάρβαρντ και αποβάλλεται άδικα, γιατί εξ`αιτίας ενός συμφοιτητή του βρέθηκε στην κατοχή του κοκαΐνη. Απογοητευμένος, μετακομίζει στο Λονδίνο για να ζήσει με την αδερφή του και τον άντρα της Steve. Σύντομα θα γνωρίσει τον αδερφό του Steve, ο οποίος θα τον μυήσει στον χουλιγκανισμό...
Η ιστορία της ταινίας αφορά στον τρόπο με τον οποίο ο ήρωας του Whisaw θα προσπαθήσει να έρθει σε επαφή με την συντετριμμένη μητέρα του αγαπημένου του και να επικοινωνήσει μαζί της, παρά τους περιορισμούς που τους επιβάλει η διαφορετική γλώσσα. Σύντομα οι δυο τους θα ακολουθήσουν ένα κοινό μονοπάτι θλίψης, αλλά και λύτρωσης, αποδεικνύοντας πως οι άνθρωποι μπορούν να κοινωνήσουν και να μοιραστούν συναισθήματα, ιδιαίτερα όταν η κινηματογραφική γλώσσα μετατρέπεται τελικά, στο υπέρτατο εργαλείο λεκτικής και μη, σύνδεσης.
Ο Martin ( Carmelo Gomez) ένας οδηγός λεωφορείου, νιώθει τόσο αποτυχημένος, που είναι αποφασισμένος να αυτοκτονήσει. Την κρίσιμη στιγμή, εμφανίζεται από το πουθενά ο Salva ( Tito Valverde) που του κάνει την πιο απίστευτη πρόταση: να δανειστεί ένα εκατομμύριο δολάρια από μια ομάδα μαφιόζων, να ζήσει τη «μεγάλη ζωή» και μόλις εκείνοι του ζητήσουν τα χρήματά τους πίσω, να πληρώσει το χρέος του με την ίδια του τη ζωή! Ο Martin δέχεται με χαρά και για να το γιορτάσει, διοργανώνει ένα μεγάλο πάρτι, όπου του κλέβει την καρδιά η σερβιτόρα Lola ( Salma Hayek). Όταν λοιπόν, οι μαφιόζοι έρχονται να απαιτήσουν τα χρήματά τους, ανακαλύπτουν πως το «θήραμά» τους έχει κάνει φτερά...