I denne animerte kortfilmen møter vi Bass, en gateutøver som spiller sin vanlige melodi på et øde italiensk landsbytorg, og venter på at en fotgjenger skal putte mynter den rustne jernkoppen hans. Snart oppdager han Tippy, en ydmyk bondepike som holder fast en stor gullmynt, med den hensikt å slippe den i piazza fontenen for å få oppfylt et ønske. Bass, griper muligheten, spiller umiddelbart en improvisert melodi, og fanger den unge jentas oppmerksomhet.

En profesjonell svindler tar en attraktiv kvinne under sine vinger, men ting blir komplisert når de innleder et forhold. Nicky, en mester i svindel og bedrag som innleder et forhold til Jess som er helt ny i gamet. Han lærer henne det han kan, men hun kommer for nær og han avslutter det hele. Tre år senere dukker den tidligere flammen, nå en utlært femme-fatale, opp i Buenos Aires. Og midt i Nickys siste farlige spill, endrer hun på planene hans og vipper en perfekt svindler av pinnen...