ჯონ კონსტანტინს ზებუნებრივი ნიჭი აქვს - დაინახოს ადამიანთა შორის შენიღბულად მცხოვრები დემონები და ანგელოზები. მის ხილვებს იგი თვითმკვლელობამდე მიჰყავს. სიკვდილის შემდეგ იგი ახერხებს ჯოჯოხეთიდან დაბრუნებას და ცდილობს თავის გათავისუფლებას. როცა კონსტანტინი უკავშირდება სკეპტიკოს პოლიციელ ანჯელა დოდსონს, რათა მისი ტყუპისცალი დის თვითმკვლელობის საიდუმლო ამოხსნას, გამოძიება მათ ლოს-ანჯელესის ქვეშ მდებარე დემონების და ანგელოზების სამყაროში მიიყვანს...
1999 წელი, მეოცე საუკუნის უკანასკნელი დღეები. უდიდესი პოპულარობით სარგებლობს ახალი გამოგონება. თავზე იკეთებ ხელსაწყოს, რომლითაც შეიძლება ჩაიწერო შენი შეგრძნებები და შემდეგ ხელახლა განიცადო აბსოლუტური სიზუსტით. ამ ტექნოლოგიის დახმარებით შესაძლებელია დუში მიიღო 16 წლის გოგონას სხეულში. თუმცა თქვენი წარმოსახვის უნარი თავად შეავსებს სურათს. ლენი ნერო დისკებით ვაჭრობს, რომლებზეც ადამიანების შეგრძნებებია ჩაწერილი. ამასთანავე საკუთარ გამოძიებას აწარმოებს - ვიღაც იწერს ძალადობრივი გზით მოკლული ადამიანების შეგრძნებებს.
ჯოკერის დამარცხების შემდეგ ბეტმენს მოუწევს ქალ-კატასთან და "პინგვინთან" გამკლავება.