يحصل المحامي المتميز على أكثر مما ساوم عليه عندما يعلم أن رئيسه الجديد هو لوسيفر نفسه.

يحكي الفيلم عن الفتى اليتيم (لمض) البالغ من العمر 12 عامًا، والذي يتمتع بعبقرية نادرة جدا، جعلته يتمكن من التوصل إلى عدد من الاختراعات المذهلة والمفيدة، فيحاول أن يستغل قدراته العلمية وعبقريته في اختراع آلة تمكنه من الانتقال عبر الزمن حتى يتعرف على والدته التي لم يرها من قبل، وخلال رحلة بحثه عن أمه، وجد نفسه قد انتقل إلى المستقبل وليس الماضى؛ حيث قابل هناك فتى يُدعى (وائل ربسوس)، الذي عرفه على عائلة (ربسوس) المرحة، والتي ساعدته في اكتشاف مجموعة من الأسرار المدهشة عن قدراته الخاصة غير المحدودة، وأثناء هذه الرحلة الخارقة، يقوم الشرير (أبو برنيطة) بسرقة هذه الآلة التي لا يستطيع من دونها العودة إلى وطنه، ليتحول حلم (لمض) إلى إيجاد طريقة للعودة إلى زمنه.

يحلم الصديقان (بيل) و(تيد) بتأسيس فرقة روك خاصة بهما ، لكن مجريات الأحداث تهدد حلمهما بالضياع، حيث قرر والد (تيد) إرساله إلى المدرسة العسكرية في حالة رسوبه في مادة التاريخ . تأخذ الأمور منحنى مختلف كليًا، يأتي رجل من المستقبل يدعى (روفس) لمساعدتهم على النجاح في دراستهم ، وذلك لأن بقاءهما سويًا هو الضمان الوحيد لإنقاذ المستقبل . يقرر الصديقان السفر عبر آلة الزمن لاستدعاء بعض الشخصيات التاريخية مثل (جان دارك) و(لينكون) و(نابليون) و (بيتهوفن) ليقوموا بمساعدتهما في امتحانهما الشفوي الحاسم .