A veterán színész Jae-ha és a fiatal idol Young-woo együtt játszanak színpadon. A fiatal Young-woo, kezdetben nem együttműködő a próbákon. Későn érkezik, frusztrált, nem mutat érdeklődést a színdarab után. Jae-ha arra ösztönzi, változtasson viselkedésén és kész segíteni is őt. Egyre közelebb kerülnek egymáshoz a próbák során. Jae-ha barátnője érzi, hogy valami történik a két férfi közt...
A film két tinédzser fiú, Pob és Dew történetét meséli el, akik az 1990-es évek thai társadalmában uralkodó homofób közhangulat közepette egymásba szeretnek, majd váratlanul elválnak útjaik. Két évtizeddel később Pob, aki mostanra már házas, tanárként tér vissza szülővárosába és találkozik egy diáklánnyal, aki felidézi benne beteljesületlen múltbéli kapcsolatát.