查理（克里斯•奥唐纳 Chris O'Donnell 饰）是一个普通的中学生，他因为见证着一件恶作剧但又不想出卖朋友，于是面临着一道艰难的选择题——要么坦白，要么被学校勒退。而史法兰（阿尔•帕西诺 Al Pacino 饰）是一个退伍军官，因为意外失明，人生从顶点的辉煌滑落谷底。自从两人的人生有了交集，命运的转折慢慢清晰。史法兰打算结束失去了意义的生活，于是在查理的陪伴下，尽情享受着人生最后一趟出行。他吃最美味的佳肴，买光鲜的汽车，在狭窄的街道上飚车，住在豪华的套房里，跟随陌生女子的袅袅香水味，跳一段优雅性感的探戈……极乐的疯狂后，他拿枪对准了自己的头颅。然而，查理声嘶力竭的劝阻改变了一切，曙光亦渐渐在这个老人心中重新升起，二人情深如父子。史法兰在学校礼堂激昂演说，挽救了查理的前途，讽刺了学校的伪善。二人在互相鼓舞中得到重生。
罗莎（莉西亚·玛格丽塔 Licia Maglietta 饰）是一个平凡的家庭主妇，每天照顾着丈夫和孩子的生活起居，没有任何的个人空间和爱好。罗莎实在是太平凡了，平凡的丈夫和孩子都丝毫没有将她放在眼里，在一场全家旅行中，罗莎竟然被家人们遗忘在了高速公路上。然而，乐观开朗的罗莎并没有自暴自弃，而是决定展开一场一个人的旅行。身无分文的罗莎靠着搭便车来到了威尼斯，在那里的一间花店里，罗莎找到了一份工作。实际上，没有尽头的繁杂家务和家人的漠视早已经让罗莎感到疲惫不堪，此次的“节外生枝”让罗莎再一次感受到了自由与喜悦。就在罗莎如鱼得水之际，丈夫和孩子再度出现在了她的身边。
1931年，西班牙的君主制被共和政制替代。马德里军队的逃兵费尔南多在逃难中被两名护卫兵盘问。其中，老兵决定放行，但小兵觉得不合军令。两人开始争执，从中费尔南多得知二者为翁婿。后来，女婿错手将岳父打死，后悔不已饮弹自尽。目睹此情此景，受了惊吓的费尔南多仓皇逃走。他借宿时邂逅了流浪艺术家曼诺罗。临行前，曼诺罗决定送他一程，顺便在车站接自己的女儿。当费尔南多看到他四个美艳动人的女儿之后，决定找借口留下。他先后跟这四个女人发生了情感纠葛，由此引出了一场令人忍俊不禁的闹剧……
电影导演莎莉（莎莉·波特 Sally Potter 饰）在创作新剧本时遇到了灵感堵塞，她烦恼不已，却又无济于事。在观看一场激情肆意的探戈舞演出后，莎莉被深深感染，仿佛找到了一些灵感。她决心暂时抛下工作，开始学习探戈舞。她去巴黎旅行遇上了有名的探戈舞者帕布罗，被他的舞蹈所吸引。于是提出让他在自己的下部电影里演出，以帕布罗教她跳舞作为交换条件。莎莉越来越沉迷于探戈舞，在与帕布罗学习探戈的过程中，他们彼此爱上了对方。但来自不同文化背景的两人，性格有着极大的反差：来自南美的帕布罗有着强烈的控制欲，他习惯掌控选舞、音乐等一切细节，甚至包括与莎莉的爱情；而作为女性主义者的莎莉却是决定帕布罗参与她的影片的关键人。两人之间的关系时而紧张，时而悠然，一场爱情之战悄悄开始。
一位个性保守又传统的警官，因为中枪变成半身不遂的靠轮椅生活，让他身心都受到煎熬。而他的医生要求他学习唱歌来进行声音复建，他因为没钱又求救无门的情况下，只找上他隔壁邻居来当他的歌唱老师，偏偏他的芳邻却是个有变装癖的同性恋… 一名极端保守的警察患上了使人衰弱的中风，被分配到一个包括唱歌课程在内的康复项目中，而变装皇后就在隔壁。
奥斯卡和皮特是一对有富有才华，但却没有机会得以展示的芝加哥建筑师。商界巨子查尔斯正在考虑聘请他们俩设计一个造价数百万美元的文化中心。对两位建筑师来说，这可能成为他们事业转折的契机。然而，他们俩并非唯一的人选。纽曼也在与戴克和史特劳斯----两位奥斯卡和皮特过去曾经为之工作过的非常成功的设计家——进行接触。查尔斯认为，两组人之间的竞争对双方都会产生压力，而且还会很有趣味。 被奥斯卡执着的工作热情所感动，查尔斯又布置给他一个额外的任务：监视他的情妇艾米。在执行任务的过程中，奥斯卡发现自己爱上了美丽而任性的艾米，更糟糕的是，他发现查尔斯把这项任务交给他，只是因为他确信奥斯卡是名同性恋者，而艾米对此也深信不疑，奥斯卡一下成了芝加哥有名的同性恋者…… 当奥斯卡被授予“芝加哥本年度最佳同性恋专业人才”称号的时候，他面临着一个艰难的选择，是继续这个谎言来保证工作和前途呢，还是……
在马德里，女作家贝拉（Aitana Sánchez-Gijón 饰）从情人乔迪那里听来了摄影师埃米利奥（Leonardo Sbaraglia 饰）的故事，埃米利奥作为反法西斯的战士，死在了1933年的西班牙。罹患乳腺癌的贝拉离开丈夫与情人，独自在病痛中探寻埃米利奥和妓女洛拉的往事……埃米利奥在一次舞会上邂逅洛拉，并将她带至荒凉的巴塔哥尼亚高原。为埃米利奥抛弃的洛拉无力改变境遇，只有和她相同身份的玛蒂尔德给予她些许安慰。某天，一只鲸鱼搁浅在海边，人们围绕着它，但却无能为力……贝拉在医院中惊讶的发现同一病室的老妇即是当年的玛蒂尔德，而不久后，又有一只鲸鱼搁浅，贝拉感到她和另一个女人的生命，在这一刻被联系到了一起……
约翰（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall饰）是一名专业杀手，向来对舞蹈热情高涨。接到新的杀人任务后，约翰了来到阿根廷等待目标人物的出现。正是在等待的过程中，意外地节外生枝。他认识了当地女郎马纽拉（露西安娜·帕吉泽Luciana Pedraza 饰），她舞动着性感妩媚，风姿绰约的探戈，深深迷住了杀手约翰。他们共舞，他们相爱，他们在自己营造的舞之世界里沉迷。然而，阿根廷注定不是他久留之地，因为约翰完成的杀人任务给他带来了重重危机，处处都是为他设下的天罗地网。迷醉在爱情探戈里的约翰，开始要面对残酷的现实，想方设法逃出生天。