Elokuvaprojektorin hoitaja ja talonmies opiskelee tullakseen etsiväksi. Hän on rakastunut kauniiseen tyttöön ja treffeillä antaa tytölle suklaata ja kihlasormuksen. Nuorukaisen harmiksi myös eräällä toisella miehellä samankaltaiset suunnitelmat. Eräänä päivänä kilpakosija lavastaa nuorukaisen syylliseksi tytön isän kellon katoamiseen. Nuorukainen nukahtaa työnsä ääreen ja uneksii olevansa Sherlock Holmesin kaltainen etsivä, joka ratkoo tapauksen.
Naisen rakastaja jättää hänet. Nainen yrittää hakea miehen käsiinsä kysyäkseen tältä miksi hän häipyi. Hän ottaa yhteyttä miehen vaimoon ja poikaan, mutta he ovat yhtä ymmällään kuin nainen itse. Naisen ystävätär puolestaan pelkää poliisien etsivän häntä poikaystävän rikollisten puuhien takia. Molemmat naiset kääntyvät naisasianajajan puoleen, joka osoittautuukin rakastajan uudeksi rakastajattareksi.Elokuvan henkilöiden polut risteilevät vaikeakulkuisessa maastossa samalla kun elokuva itsessään on kertomus kärsivistä, mutta intohimoisista naisista. Naisista hermoromahduksen partaalla.
Tim luulee kutsuneensa unelmiensa naisen mukaan Havaijille, mutta käykin ilmi, että hän on vahingossa tekstannut eräälle toiselle, aivan painajaismaiselle tyypille.