Elokuva kertoo nuoresta naisesta nimeltä Sintel. Hän löytää kotikaupungistaan haavoittuneen lohikäärmeen poikasen, jolle hän antaa nimen Scales. Ajan myötä Scalesin siipivamma paranee, ja Sintel kiintyy Scalesiin. Yllättäen isompi lohikäärme kuitenkin nappaa Scalesin lennosta ja vie sen mukanaan. Sintel lähtee etsimään Scalesia ja aloittaa vaarallisen, pitkän matkan.

Taikuus, fantasia ja kelttiläinen mytologia yhdistyvät tässä visuaalisessa tarinassa, joka kertoo mielikuvituksen voimasta sekä uskosta säilyttää ihmisyys myös synkkinä aikoina. Nuori Brendan elää Kellsin luostarissa, kaukaisessa keskiaikaisessa linnakkeessa, joka on barbaarien hyökkäyksen kohteena. Eräänä päivänä paikalle saapuu mestari kaukaisilta mailta, joka tuo mukanaan muinaisen, mutta vielä keskeneräisen, salaisista tiedoista ja voimista kertovan kirjan. Auttaakseen kirjan kirjoittamisessa Brendanin pitää voittaa synkimmät pelkonsa jotka vievät hänet taiottuun metsään jossa myyttiset oliot piileskelevät. Siellä hän tapaa Aisling-nimisen keijun, nuoren susitytön, joka ryhtyy auttamaan Brendania. Pystyykö Brendan barbaarien lähestyessä päättäväisyydellään ja taiteellisella visiollaan valaisemaan pimeyden ja näyttämään, että valaistuminen on paras suoja pahoja voimia vastaan?

Maameren saarilla sato toisensa jälkeen pettää ja karja on kuoleman partaalla. Kaksi lohikäärmettä ilmestyy myrskyn keskeltä ja haastaa toisensa. Maailmojen tasapaino järkkyy. Katastrofin syytä etsiessään suurvelho Ged kohtaa Enladin nuoren prinssi Arrenin, joka pakenee nimettömien pahaa varjoa. Heidän matkansa käy läpi raunioituneiden maisemien kohti Hort-kaupunkia, jossa kauppatavara on väärennettyä, orjakauppa kukoistaa ja riippuvaiset laahustavat kaduilla. He etsivät turvapaikkaa orpotyttö Therrulta, jonka kasvot ovat palohaavan peittämät. Ged saa tietää, että Valtias Cob on avannut oven kuolleiden ja elävien välillä etsiessään ikuista elämää. Vanha ja selätetty Valtias Cob vannoo kaameaa kostoa.