Mladý princ (Ivan Palúch) sa po smrti svojich kráľovských rodičov vyberie do sveta, aby získal skúsenosti a naučil sa dobre vládnuť. Na svojej púti sa zoznámi so zázračným hovoriacim koňom a zaľúbi sa do krásnej princeznej Slavěny (Magda Vášáryová). Na radu svojho koňa si zaviaže jedno oko, predstiera nemotu a vstúpi do služieb zámockého záhradníka. Podľa zvukov, ktoré vydáva, ho začnú volať Bajaja. Keď sa však objaví drak a žiada ako obeť princeznú, inak zničí celé kráľovstvo, Slavěnin kráľovský otec (Gustav Opočenský) sľúbi jej ruku tomu smelému rytierovi, ktorý ju zachráni. Bajaja neváha, oblečie si brnenie a na svojom koni princeznú zachráni. Musí však splniť sľub, ktorý svojmu tátošovi dal a odíde z miesta boja nikým nepoznaný. To využije podlý Čierny rytier (František Velecký) a pod hrozbou si vynúti princezninu prísahu, že to bol on, kto ju zachránil. Ako to však už v rozprávkach býva, nakoniec všetko dobre dopadne a Bajaja so Slavěnou žijú šťastne, pravda, ak neumreli...
Na stredovekom vidieku sa malá Ayden stane svedkom, ako nemilosrdní lupiči zabijú jej rodičov. Dievča dospievajúce v sirotinci plánuje pomstiť ich smrť. Vtedy sa dozvie, že obeťou banditov, ktorí jej vzali rodinu, sa stal aj samotný Santa Claus a Vianoce na celom svete sú ohrozené. Mladá sirota Ayden sa preto rozhodne opustiť náhradný domov a vyraziť na cestu pomsty. Od starého elfa získa čarovnú krištáľovú guľu a varovanie, že Sever stratil svoju mágiu, Santa umiera a jedine ona môže poraziť banditov a zachrániť Vianoce. Ayden a jej kamaráti sa vydávajú na dobrodružnú cestu plnú drakov, škriatkov, banditov a iných mystických tvorov. Na ceste stretnú svojhlavého Airka, syna otca Vianoc - Santu Clausa, a mladého priateľského dráčika, s ktorými vytvoria skvelý tím. Magická sila Snarla, diabolského lesa, sa ale nedá len tak ľahko premôcť, a tak Ayden a Airk musia deťom rozvážať vianočné darčeky sami na saniach s dračím záprahom - namiesto sobov ich ťahá lietajúci drak!
Otec naplánoval pre Justina výnosnú kariéru právnika, ale Justin má úplne iný sen: stať sa rytierom. Veď jeho starý otec bol jedným z najslávnejších a najudatnejších. Rozhodne sa odísť z domu a vydáva sa za dobrodružstvom, na konci ktorého vidí brnenie, meč a večnú slávu. Stretáva odvážnu a prostorekú dievčinu Taliu, zmäteného kúzelníka a predovšetkým starého šermiara a dvojicu mníchov, ktorí začnú Justina v starobylom kláštore naozaj cvičiť na skutočného rytiera. Keď predstava Justina ako chrabrého rytiera začína ako-tak nadobúdať reálnejšie obrysy, objaví sa skutočná výzva. Do kráľovstva sa vracia Sir Heraclio, kedysi vyhnaný rytier, so svojou armádou a túžbou pomstiť sa a nasadiť si korunu. A pretože rytieri boli v mene poriadku vyhnaní, pochlapiť sa musí aspoň učeň…Justin.