El corto comienza con la voz de Hipo hablando sobre cómo era la vida antes de que él entrenara a un dragón en comparación con la forma en que viven sus vidas ahora. El relato explica cómo sus amigos son ahora entrenadores de dragones y cómo aprendieron los conocimientos más interesantes sobre el mundo de los dragones. Hipo, Astrid y Patapez están sentados (con Bocón presente) tomando nota en el Manual de Dragones cuando Chimuelo llega a la mesa llamando la atención y el visitante entrante. La historia actúa como si fueras parte de ella. Bocón te explica sobre el Manual de Dragones y presenta diferentes dragones y sus clases. Hipo, Astrid y Patapez también narran dando consejo sobre cómo entrenar estos dragones.

Esta OVA trataría de un mundo paralelo, puesto que no tiene relación con la trama original situado aproximadamente entre el entrenamiento de Gokú y sus amigos antes del Torneo o Juego de Cell... La historia comienza con una serie de gases que rodean a la tierra y pretenden eliminar a sus habitantes. Gokú junto a Gohan y Piccoro tratarán de destruir estas máquinas. Pronto, aparece en escena El Doctor Raichi... Única OVA de Dragon Ball lanzada en dos episodios para Playdía, una consola de videojuegos de Bandai. En 2010 se realizó un remake de la misma historia.

Basado en la novela del mismo nombre de Takafumi Takada, la historia está ambientada en el período Heian, Kioto, durante una época de intensos combates entre humanos y "Oni" (demonios). De alguna manera, un niño de 15 años que vive en la epoca actual viaja en el tiempo, 1.200 años atras y se encuentra inmerso en medio de esta batalla antigua.