Fire år etter slaget ved Gallipoli, australske bonden Joshua Connor reiser til Tyrkia for å finne han sine tre sønner, som aldri kom hjem fra krigen. Når han kommer til Istanbul, møter han andre som også har lidet fra krigen: hotelier Ayshe og hennes sønn, Orhan, som blir venner med Connor; han senere møter Major Hasan, en tyrkisk offiser som kjempet mot Connor sine sønner og kan være han sin eneste håp for å finne sønnene sine igjen.