Vyksta šaltasis karas. Džeimsas Bondas keliauja į Stambulą, kad iš ten esančios sovietų ambasados pavogtų aparatą, kuris iškoduoja slaptus dokumentus. Sovietų slaptosios tarnybos nutaria likviduoti garsųjį agentą. Šią užduotį atlikti pavesta geriausiai KGB agentei – gražiai ir pavojingai Tatjanai Romanovai, kuri dirba Turkijos ambasadoje. Netrukus ši Bondo priešė neatlaiko jo kerų ir tampa Agento 007 sąjungininke. Tačiau jiedu net nenujaučia, kad abu yra įtraukti į galingos tarptautinės nusikaltėlių organizacijos sąrašus, o jų pėdsakais jau seka žudikas psichopatas...
Džeimsas Bondas vyksta į Karibų jūros kurortus išsiaiškinti, kodėl čia startuojančios amerikiečių raketos vėliau keičia pradinę kryptį ir yra sunaikinamos. Be to, jis turi ištirti dvigubą žmogžudystę, nes žuvo net du jo kolegos. Atvykęs į Jamaiką, Džeimsas Bondas randa žiaurų nusikaltėlį mokslo genijų daktarą Ne, kuris vadovauja įtakingai tarptautiniu teroristu organizacijai „Spektras" ir rengiasi sunaikinti Jungtinių Valstijų kosminę programą. Bondas susipažįsta su žavia mergina Honi, kuri irgi nekenčia daktaro Ne. Jiedu patenka į spąstus ir nugabenami į paslaptingą blogio genijaus buveinę. Tačiau dėl savo sumanumo ir drąsos Bondas sunaikina niekšą ir išgelbėja pasaulį. Už tai jo laukia gražuoles Honi bučinys...
Veiksmas kaip ir pirmajame filme vyksta Jamaikoje. Paslaptingomis aplinkybėmis žūva trys britų agentai. Išsiaiškinti tai pavedama Bondui. Narkotikų mafijos bosas daktaras Kananga tiek suįžūlėjo, kad jo grobuoniškas apetitas pastūmėjo Amerikos civilizaciją prie visiško išnykimo ribos. Narkotikų prekyba paėmė visus pasaulio kampelius ir stumia ekonomiką į pražūtį. Bondui teks susikauti ne tik su žiauriu piktadariu, bet ir nugalėti nepaprastus vudu išpažinėjų kerus. Gražuolė vudu šventikė skaito žmogaus ateitį iš taro kortų. Netrukus ji praranda savo galias ir nekaltybę, mat įsimyli neprilygstamąjį Džeimsą Bondą.
Veiksmas vyksta 1939 m. Niujorke, jaunai reporterei sužinojus, kad paslaptingai dingsta pasaulinio garso mokslininkai. Kartu su patyrusiu pilotu, nuotykių ieškotoju, žinomu kaip "Padangių kapitonas", jie bando sugriauti bepročio profesoriaus planus užvaldyti pasaulį.