Ο ζωγράφος Γιόχαν Μποργκ, άνθρωπος με κλονισμένη ψυχική υγεία, πηγαίνει με την έγκυο γυναίκα του Άλμα σε ένα μικρό, σχεδόν ακατοίκητο νησάκι, αναζητώντας ηρεμία και ξεκούραση. Η υγεία του όμως αντί να βελτιώνεται, πάει από το κακό στο χειρότερο. Έχει φοβίες που δεν του επιτρέπουν να κοιμηθεί το βράδυ και γύρω του μαζεύονται όλο και περισσότερες απειλητικές μορφές: οι προσωπικοί του δαίμονες. Την ώρα μετά τα μεσάνυχτα και πριν το ξημέρωμα (την ώρα του λύκου) ο βασανισμένος καλλιτέχνης εξομολογείται στην γυναίκα του τη σκοτεινιά της ψυχής του και τα δαιμόνια του παρελθόντος του.

Πριν μισό αιώνα περίπου σε ένα ξενοδοχείο ένα αγριεμένο τσούρμο επαρχιωτών λυντσάρει έναν μελετητή του αποκρυφισμού... Σήμερα, μια νεαρή γυναίκα κληρονομεί το παλίο ξενοδοχείο, όπου μετά από μια σειρά υπερφυσικών "ατυχημάτων", μαθαίνει ότι το κτίριο χτίστικε πάνω στις εισόδους της κολάσεως.

Δύο παντρεμένα ζευγάρια ταξιδεύουν στα Καρπάθια. Όταν φτάνει η νύχτα εγκαταλείπονται από τον τρομοκρατημένο αμαξά τους και καταλήγουν σε ένα απειλητικό κάστρο. Ο παράξενος υπηρέτης που τους υποδέχεται σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το αίμα τους για να επαναφέρει στη ζωή τον αφέντη του.

Ένας νεαρός φοιτητής επισκέπτεται την αδελφή του στην Ρώμη το διαμέρισμα της οποίας είναι σημείο συγκέντρωσης παράξενων δυνάμεων.

Ένας νεαρός πολεμιστής που έχει την δύναμη να επικοινωνεί με τα ζώα θέλει να εκδικηθεί τον χαμό του λαού του από τον στρατό του σατανικού Μέαξ.

Ο Jimmy Cuervo και η κοπέλα του Lily, που είναι shaman, δολοφονούνται βάναυσα από γκρουπάκι σατανιστών, που θέλουν την καρδιά του αγοριού και τα μάτια του κοριτσιού για να βάλουν σε εφαρμογή μια τελετή που θα δώσει στον αρχηγό τους Luc Crash (David Boreanaz) δαιμονικές δυνάμεις.