פליסיטי הופמן כוכבת הסדרה "עקרות בית נואשות" זכתה על תפקידה בסרט זה בפרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל טרייבקה 2005. ברי היא נוצריה אדוקה וטרנסקסואל רגעים לפני הניתוח לשינוי מין אליו היא חסכה במשך שנים. היא מקבלת טלפון מבחור צעיר בשם טובי שמתגלה כבנה, תוצאה של מפגש מיני חד פעמי לפני שנים. טובי נעצר בניו-יורק ובלחץ הפסיכולוגית שלה ברי יוצאת לשחררו מהכלא. טובי חושב שברי היא מיסיונרית שמנסה להחזיר אותו למוטב וברי לא טורחת לתקן את הטעות, הם יוצאים יחד במסע מניו יורק ללוס אנג'לס לקראת עתיד לא ברור.
כריסטיאן היא אומנית בודדה אשר משתמשת בחזון היצירתי שלה בכדי להגשים את שאיפותיה ולהתקרב למושאי תשוקתה. היא נלחמת על מנת שיצירתה תוצג במוזיאון אך הצלחה תבוא רק כאשר תגבור על ננסי בעלת המזג הרע. ריצ'ארד, מוכר בחנות נעליים, מתקשה להתמודד עם גירושיו ופרידתו משני ילדיו. בעודו ממתין למשהו מדהים שיקרה לו וישנה את חייו לטובה הוא פוגש את כריסטיאן שובת הלב.רובי, בנו בן השבע של ריצ'ארד מנהל רומן עם אדם מסתורי באינטרנט בעוד פטר, אחיו הבכור, בן הארבע עשרה, נבחר על ידי בנות השכונה כמועמד לתרגול מיני.
בתקופה שבה ספרד נסוגה ממושבותיה האחרונות, חיילי מוצב ספרדי נידח בפיליפינים ניתשים בעימות ארוך, אכזרי, לעתים ביזארי, עם מורדים מקומיים.
קומדיה שחורה על בחור צעיר בשם ג'סטין, על המשפחה הלא מתפקדת שלו, על השימוש שלו בריטלין (ובסמים פחות חוקיים), ועל האובססיה הנוראית שמלווה אותו וממנה הוא מנסה להיגמל - מציצה כרונית בלתי פוסקת של האגודל שלו, דבר שקצת מפריע לו לפתח קשרים עם בנות. עיבוד לספר מאת וולטר קירן. סרט עצמאי שהפך לסרט פולחן בארה"ב בזכות שילוב מנצח בין הופעות אורח של שחקנים מהשורה הראשונה המגלמים דמויות ביזאריות לבין דמות ראשית בעלת נשמה ורגישות. לו טיילור פוצ'י זכה בפרס השחקן הטוב ביותר בפסטיבלי ברלין וסאנדנס.