Фильм, в котором режиссер-документалист Мами Сунада фокусируется на создании двух анимационных хитов студии Ghibli: работ Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает» и Исао Такахата «Сказание о принцессе Кагуя». Зритель получает возможность побывать на самой студии, создавшей такую классику, как «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо» и «Принцесса Мононоке». Расположенная в пригороде Токио, студия внешне выглядит как весьма скромное офисное здание. Однако идеи и творческие планы, которые витают в головах тех, кто работает в ее стенах, а также их воплощение достойны всяческих похвал.

Очень личный монолог легендарного визионера Дэвида Линча об идиллическом детстве, тревожном студенчестве и поиске своего пути в искусстве. В художественной мастерской, среди странных объектов и сигаретного дыма создатель «Твин Пикса», «Малхолланд Драйв» и «Синего бархата» описывает гипнотические картины из своего прошлого, которые раскрываются как сцены из его фильмов. Безумные тени и причудливо человечные образы проявляются и угасают, отпечатываясь в воображении Линча — художника, музыканта и самого таинственного режиссера мирового кино.