Due amici in viaggio in auto portano con sé nel sedile posteriore la sagoma cartonata di Vasco. Il viaggio ha una meta che si scoprirà solo alla fine. Nel frattempo, suddivisi in capitoli, vengono proposti momenti del vissuto del cantante e le sue considerazioni su diversi temi.

Adattamento dell’opera epistolare di Ugo Foscolo sceneggiata da Del Monte con Nico Garrone e diretta per la RAI. Del Monte scava nel tormento intimo del giovane Jacopo, interpretato da Stefano Oppedisano, e ne evidenzia i tratti che lo accomunano ai personaggi e alla poetica che il regista svilupperà nei film successivi.