一头大熊在雪地中行走。它在一座标有“保罗·克利姆电影”的小房子面前停下脚步,并打开了房子的大门。大熊变成了保罗·克利姆本人,他走进这位导演的电影摄影棚,并为一个动画小人展示自己1931年拍摄的第一部电影《多彩小丑》……

Ezequiel,一个十五岁的少年,他渴望着性爱,并卷入了一场色情片拍摄中…

一个年轻的性工作者遇到了他不理解的幻觉。这些幻觉与他的客户一样,既吓坏了他,也让他兴奋不已。