Danielis su sūnumi yra nepriklausomi naftininkai, XIX-tojo amžiaus pabaigoje pradedantys ieškoti naftos Kalifornijoje. Naudodamasis savo įsūniu, kad sukurtų patikimo šeimos vyro įvaizdį, arogantiškasis naftos ieškotojas palengva užima visas miestelio žemes tačiau miestelio kunigas, įtardamams jų nedorus ketinimus, užkuria jiems pirtį.

Los Andželo policijos departamento narkotikų skyriuje pradeda dirbti jaunas ir sąžiningas pareigūnas Džeikas Hoitas. Tačiau jau pirmąją darbo dieną jaunuolis įsitikina, kad jį globojantis ir apie darbo tvarką pasakojantis vyresnysis porininkas, kietas, visų gerbiamas Alonzo Harisas yra korumpuotas ir palaiko ryšius su narkomafija.

Džonis Polardas garsėjo nuostabiomis, deja, išgalvotomis istorijomis ir tuo, kad jam visai nesisekdavo žirgų lenktynėse. Visi žinojo, kad jis per sunkus ir per didelis būti žokėjumi. Tačiau Džonis neišmanė, kuo daugiau verstis ir kaip kitaip pelnytis duoną. Vieną gražią dieną jis sutiko milijonierių Čarlį Hovardą... Šis nusipirko juokingą žirgą – kresną kuiną, niekad nelaimėjusį nė vienerių lenktynių. Įsivaizduokite, kaip iš jo šaipėsi kitų žirgų savininkai ir lenktynių mėgėjai, kai pamatė keistąją porelę – peraugusį žokėjų Džonį ir nevikriai stripinėjantį arkliuką Džiuvėsėlį. Tačiau šaipytis ir juoktis buvo per anksti. "Arklių užkalbėtoju” pramintas garsusis žirgų treneris Tomas Smitas ėmėsi rengti Džiuvėsėlį lenktynėms.

Eipril ir Frenkas Vyleriai – jauna šeima, su dviem vaikais gyvenanti Konektikuto priemiestyje. Laikas skaičiuoja šeštąjį XX amžiaus dešimtmetį. Frenkas dirba neblogai apmokamą, tačiau be galo nuobodų darbą biure, Eipril su dviem vaikais sėdi namuose ir kankinasi dėl to atsisakiusi savo galbūt daug žadėjusios aktorės karjeros. Diena po dienos rutinos pilkuma slegia sutuoktinius, kol galų gale abu nusprendžia kardinaliai keistis ir su vaikais išvažiuoti gyventi už Atlanto – į Prancūziją. Tačiau savęs dar niekam nepavyko apgauti: gyvenamosios vietos ir įpročių pakeitimas Eipril ir Frenkui atneša ne laimę, o nesiliaujančius kivirčus, nepagrįstus kaltinimus, pavydą ir dar didesnį susvetimėjimą.

1981-ieji metai. Žiema Niujorke. Ir ne bet kokia, o pati pavojingiausia, nusikaltimais ir dramomis alsuojanti žiema. Į šį miestą atsikraustę emigrantai Abelis su žmona Ana bando jame išsilaikyti, sukurti verslą ir tvirta koja žengti pirmyn, tačiau ilgai netrukus jie suvokia, kad korupcija ir politika persipynęs Niujorkas nėra toks svetingas emigrantams ir tai padaryti jiems nebus taip paprasta.

"What the fuck!", - būtent taip sureagavo Richardas Gere'as, kai pirmą kartą perskaitė keistą scenarijų su jam siūlomu vaidmenimi. Aktorius buvo priblokštas originaliu požiūriu į kultinio dainininko Bobo Dylano gyvenimo peripetijas, o atviriau pasikalbėjęs su režisieriumi Toddu Haynesu sutiko filmuotis be jokio honoraro. Geranorišką altruizmą pademonstravo ir kiti garsūs artistai, kad tik pagelbėtų netradicinio formato muzikinei dramai pajudėti iš mirties taško ir nusitaikyti į žiūrovų sielas. Tai yra pirmas vaidybinis filmas kino istorijoje, kuriam oficialų leidimą suteikė ir asmeniškai palaimino pats Bobas Dylanas. Muzikos genijus. Popkultūros ikona. Poetas. Kartos balsas. Didysis trubadūras.

Marisa dirba iš peties, kad išlaikytų savo vaiką. Ji inteligentiška, švelni ir svajoja apie geresnį gyvenimą. Aukščiausios klasės viešbutyje dirbanti moteris sužavi čia apsistojusį politiką. Vyriškis klaidingai pamano, kad Marisa, kaip ir jis, yra viešbučio gyventoja. Jis beviltiškai įsimylėjęs. Deja, netrukus jam atsiskleidžia tiesa ir santykiuose atsiveria praraja…