Três comédias silenciosas de Chaplin, "A Dog's Life", "Shoulder Arms" e "The Pilgrim", são agrupadas para formar um único longa-metragem. Chaplin fornece nova música, narração e uma pequena quantidade de novo material de conexão. "Shoulder Arms" agora é descrito como ocorrendo num tempo antes da "bomba atómica".

O Vagabundo conhece uma moça no parque. O pai dela, com os olhos vendados, vai para o outro lado do parque, brincar de esconde-esconde com uma mulher. O Vagabundo, vendo o que pai está fazendo, o conduz para a margem do lago. Quando a moça e sua irmã conhecem o Vagabundo, acabam se encantando com ele e convidam para jantar na sua casa. Para fazer o pai da moça de bobo, o Vagabundo se veste de mulher. O homem fica interessado em "Nora Nettlerash", o nome que o Vagabundo inventou na hora. Quando o pai descobre que "Nora" é o homem que o levou na direção do lago, fica furioso e acaba expulsando o Vagabundo da sua casa.

Quando a Segunda Guerra Mundial chega ao fim em 1945, Hans Kammler e outros cientistas alemães fazem uma revolução na investigação da antigravidade. Partindo de uma base secreta na Antártica, as espaçonaves nazistas são enviadas para a Lua (mais especificamente no lado negro da Lua) para fundar a base espacial secreta de "Sol Negro". Desde então seu plano é construir uma poderosa frota para, no futuro, voltar a conquistar a Terra. Em 2018, 73 anos depois, os nazistas retornam a Terra.